O trading com petróleo em 2024 - as melhores estratégias para os "totós"

2024.04.18 2022.09.27 O trading com petróleo em 2024 - as melhores estratégias para os "totós"

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-parshin/

O petróleo é um dos recursos mais importantes do planeta, o seu preço reflete o estado da economia mundial. Também, o petróleo é extremamente popular nos mercados financeiros. Mas seu preço é afetado por grande número de fatores, portanto, mesmo aos analistas experientes difícil prever o valor do "ouro negro".

Neste artigo, analisamos o que necessário considerar ao operar com petróleo, onde e como comprá-lo e quais estratégias de trading escolher negociando com este ativo.

Vale a pena operar com petróleo?

Penso que no mundo moderno não há pessoa que, ao operar na bolsa, nunca tenha tentado celebrar operações com petróleo. O petróleo é um dos contratos bolsistas mais divulgados e conhecidos. Você não precisa ir longe, bastante ligar a TV e absolutamente em cada bloco de notícias haverá pelo menos uma mensagem sobre petróleo.

Mesmo por esta razão o petróleo é um dos instrumentos financeiros mais populares: diariamente, um grande número de contratos sobre "ouro negro" é celebrado nas bolsas internacionais. O petróleo entra em três commodities de alta liquidez do mundo, junto com o ouro e dólar estadunidense. Para a conveniência do trading com petróleo, neste momento existem muitas maneiras diferentes de comprá-lo. 

Entre os modos mais populares de operar com "ouro negro" podemos destacar contratos futuros e opções sobre petróleo, bem como contratos CFD sobre petróleo. Mesmo os contratos CFD são os mais convenientes e simples - estão disponíveis para qualquer tipo de investidor. Os contratos futuros e opções têm seu próprio valor que nem sempre é acessível para um trader principiante. O CFD não tem este valor e os próprios contratos estão negociados em quaisquer bolsas, cujo acesso não requer uma taxa adicional. É por isso os CFD sobre petróleo são a melhor escolha para todos os participantes na bolsa.

De que dependem os preços do petróleo? 

O petróleo é extremamente popular e todo mundo precisa dele, por isso, suas são afetadas por muitos fatores. 

Vale a pena destacar dois grupos principais destes fatores: permanentes e temporários.

Os fatores permanentes:

1. A demanda e oferta

   Como para qualquer ativo de commodities bolsista, as cotações do petróleo dependem de volumes da demanda e oferta. São valores relativamente constantes - os contratos de fornecimento de petróleo são celebrados conforme os fornecimentos futuros e um bom analista sabe o volume de fornecimentos para os próximos anos. Outra coisa é quando os maiores exportadores e importadores sofrem força maior que podem afetar a execução destes contratos. 

2. O fator sazonal

   Apesar de que os contratos sobre petróleo são planeados com antecipação de vários anos, existem certos períodos, em que os compradores e vendedores estão mais ativos. Via de regra, no primeiro trimestre do novo ano, a atividade de trading com petróleo é maior - são celebrados novos contratos e os antigos podem ser revisados. Mas no quarto trimestre, a atividade comercial, ao contrário, está descendo. Os compradores e vendedores estão tentando concluir todas as suas operações antes de ferias natalícias.

Os fatores temporários:

1. Alteração de volumes da extração de petróleo

   Com o aumento de volume da extração de petróleo, os países-exportadores estarão interessados em fornecimentos de maior volume ao mercado. Se esta oferta encontrar seus compradores, isto é um sinal positivo. Mas se a oferta exceder a demanda e ninguém precisar de petróleo, o seu valor diminuirá.

2. A alteração de volumes das reservas em depósitos

   Semanalmente, a Administração das Informações Energéticas (EIA) e Instituto Norte-Americano do Petróleo (API), as maiores organizações de energia do mundo, publicam informações sobre as reservas de petróleo em depósitos dos EUA. Uma mudança brusca nestes dados em comparação com a semana anterior pode provocar graves flutuações de preços.

3. As forças maiores

   Talvez, isto é um dos principais fatores. Como exemplo, podemos relembrar o início da pandemia do COVID-19 e o que aconteceu com a demanda de petróleo depois disso. Os maiores compradores de petróleo, tais como a China e os países da UE, limitaram o consumo mais de 80% que provocou uma queda dos preços do petróleo quase até zero. Num dia, as cotações dos contratos futuros sobre petróleo de marca USCrude mesmo desceram abaixo de 0 e estavam negociadas com valor negativo. 

4. Os dispostos especulativos

   Os dispostos dos participantes do mercado é um fator principal de formação de preço para qualquer ativo e o petróleo não é exceção. Mesmo se a demanda de consumidor é totalmente satisfeita pela oferta, o mercado não pode ser assegurado de que um grande especulador quiser ganhar. Se no mercado será injetado uma grande montante de fundos, nada poderá impedir o crescimento das cotações e trazer prejuízos para muitos. No entanto, este montante deve ser muito grande.

As marcas de petróleo disponíveis para o trading

Cada grande produtor de petróleo está promovendo sua própria marca no mercado. Estas marcas incluem petróleo russo URALS ou petróleo saudita ARAB LIGHT. Mas também, existem marcas de "ouro negro" reconhecidas em todo o mundo que estão negociadas em todas as bolsas do mundo. Isto é petróleo norte-americano WTI ou ticker USCRUDE e petróleo mundial Brent ou ticker UKBRENT.

USCRUDE

USCRUDE é um petróleo ultra-leve da América do Norte que normalmente custa alguns dólares menos do que a marca básica Brent. O valor deste petróleo está vinculado ao dólar estadunidense. Se você opera com contratos CFD, pode fazer operações com os mesmos 24 horas por dia e se adquirir USCRUDE em forma de contratos futuros, as horas de trading são determinadas pela bolsa em que você compra o contrato. Tradicionalmente, as posições de compra são incentivadas — swap de posições longas será positivo. Mas o trading ursino custará bastante a você, devido ao alto swap.   

UKBRENT

UKBRENT é uma marca padrão de petróleo que aceita em todo o mundo que, normalmente, custa um pouco mais do que WTI. O valor deste petróleo está vinculado ao dólar estadunidense. É possível operar com CFD sobre UKBRENT vinte e quarto horas por dia. Se você comprar o petróleo Brent em forma de contratos futuro, então as horas de trading são determinadas pela bolsa em que você compra o contrato. As posições de compra são tradicionalmente incentivadas, swap de posições longas será positivo. As posições de venda estão sujeitas às comissões mais altas em forma de swap.

Mercados de contratos futuros de produtos petrolíferos

Se falamos sobre o petróleo físico e produtos petrolíferos, muitas vezes surge a pergunta: onde são negociados os contratos futuros sobre petróleo? Você pode comprá-lo em bolsas centralizadas, a maior de mesmas é ICE ou International Exchange com representação em Londres, Nova Iorque, Chicago e Singapura. Mais famosa e maior filial da ICE está localizada em Londres, mesmo aqui estão negociados até 60% dos contratos futuros de commodities sobre ouro, petróleo, gás e outras commodities populares.

Como operar com petróleo

Onde o petróleo está negociado na bolsa? Para fazer isso, você não precisa entrar em bolsa de commodities e celebrar operações com entrega real. As bolsas eletrónicas, tais como Forex permitem operar com contratos por diferença ou CFD. Também, maiores bolsas de valores de qualquer país do mundo oferecem a oportunidade de especular com contratos futuros ou opções e investir em fundos ETF.

CFDs sobre petróleo

Os contratos CFD sobre petróleo são um dos tipos mais acessíveis de trading com petróleo que não requer grandes investimentos. CFD sobre petróleo, via de regras, estão negociados no mercado Forex internacional e permitem ganhar com a diferença entre os preços de abertura e encerramento duma operação. Ao mesmo tempo, você não precisa possuir petróleo real, bastante ter um pequeno montante de fiança.

Os contratos futuros sobre petróleo

Os contratos futuros sobre petróleo são um pouco diferentes dos CFD, mas mesmo o contrato futuro é a base para o cálculo do CFD. Um contrato futuro é um acordo entre o vendedor e comprador que garante e execução de obrigações de fornecimento a um preço predeterminado e em prazo predeterminado. Diferentemente de CFD, os contratos futuros são limitados no tempo: data de vencimento do contrato é chamada de data de expiração.

As opções sobre petróleo

As opções apresentam por si um acordo entre o vendedor e o comprador, em que está acordado o tempo e valor da própria operação. Existem dois tipos de opções: para comprar (CALL) e para vender (PUT). A opção CALL dá ao comprador o direito para realizá-la ou se recusar a realizá-la na data final de validade. A opção PUT é a obrigação do vendedor de vender a quantidade necessária de mercadorias em condições predeterminadas. Via de regra, as opções apresentam por si condições adicionais para uma operação com o ativo básico (petróleo), mas na bolsa são apresentadas como um contrato futuro sobre petróleo. Ou seja, o ativo básico para uma opção sobre petróleo são o contrato futuro sobre petróleo.

ETFs sobre petróleo

Os ETFs de petróleo bolsistas são fundos bolsistas habituais que investem em companhias de extração e exploração desenvolvimento de petróleo. Via de regra, os emitentes de ETF são os maiores produtores de petróleo. No entanto, agora os ETFs de petróleo são frequentemente encontrados na bolsa que investem em instrumentos financeiros derivados, por exemplo, em contratos futuros e opções sobre petróleo.

Ações de companhias petrolíferas

Comprar ações das companhias de petróleo e gás também é uma das maneiras de ganhar com o petróleo. As cotações do "ouro negro" estão vinculados estreitamente com seus volumes de extração, portanto, o valor das ações destas companhias se correlaciona bem com as mesmas. Se prestar atenção aos gráficos de preços das ações das companhias petrolíferas e do próprio petróleo, é fácil notar uma semelhança.

Acima estão apresentados os gráficos do petróleo de marca UKBrent e grande companhia petrolífera ExxonMobil. Como você pode ver, desde o início de 2020, a dinâmica dos preços coincidiu quase completamente. 

As horas de trading com petróleo

Depende de bolsa e de tipo de contrato sobre petróleo, as horas de trading pode variar. Se estamos falando sobre contratos futuros e opções na bolsa ICE, as horas de trading são determinadas pelo horário de funcionamento da própria bolsa. Se você comprar um contrato por diferença no Forex, poderá operar com petróleo 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Se falarmos sobre o tempo de operações em relação à estratégia de trading com petróleo, ou seja, vários períodos em que o trading com petróleo online é mais ativo.

O início do trading na Bolsa Mercantil de Chicago

Como é conhecido, o Mercado de Valores de Chicago é um dos maiores bolsas de commodities do mundo, onde estão negociados contratos futuros e outros contratos sobre petróleo. As operações em Chicago começam às 16:00, conforme hora do servidor de trading da minha corretora, a companhia LiteFinance (é visualizado no terminal de trading).

Este período de tempo é muito adequado para o trading diário com CFD sobre petróleo – ao abrir operações, os volumes aumentam bruscamente e a tendência intra-diária muda mais frequentemente. 

A publicação de relatórios sobre as reservas de EIA

Ao realizar as operações de curto prazo com petróleo, é importante monitorizar regularmente a publicação de relatório semanal da Administração das Informações Energéticas dos EUA (EIA). Via de regra, o relatório sobre as reservas de petróleo dos EUA é publicado na quarta-feira às 17h30, conforme hora de servidor de trading da LiteFinance. No entanto, se o fim de semana recai a segunda ou terça-feira, neste caso, o relatório será adiado para quinta-feira. A hora de publicação não muda, é inserida na agenda económica.

O momento da publicação é importante para a tendência local, neste momento, os preços do petróleo flutuam significativamente em trading online. Via de regra, se, segundo os dados do relatório, as reservas de "ouro negro" estão diminuindo, o mercado considera isso como um sinal para comprar. Se as reservas aumentarem, isto pode ser considerado como um sinal para vender. No entanto, a melhor estratégia pode não ser uma simples adivinhação, mas colocar ordens pendentes em ambas direções ao mesmo tempo. Assim, abrimos uma posição lucrativa, independentemente de direção posterior do preço. 

As vantagens e desvantagens de trading com petróleo

O trading com petróleo, como também o trading com quaisquer instrumentos bolsistas no Forex online, pode causar os riscos. Por este motivo, elaborei uma lista dos prós e contras do trading com petróleo para você.

A análise sobre petróleo

Analisar a dinâmica dos preços do petróleo é muito mais difícil do que as cotações das moedas. O valor do "ouro negro" depende de muitos fatores que é preciso entender. É importante entender exatamente como os mesmos afetam o preço.

Análise fundamental

Os fatores fundamentais da análise incluem todos os eventos que são capazes de afetar a proporção entre demanda e oferta de petróleo:

1. A alteração de volumes da extração de petróleo por grandes produtores tanto entrados em OPEP, como também em outras organizações.
2. A alteração de reservas de petróleo em depósitos dos EUA.
3. As mudanças da demanda de petróleo por parte de grandes importadores, tais como China, Índia e países europeus.
4. A alteração de demanda der contratos sobre petróleo por parte de investidores.
5. Os dispostos especulativos do mercado e circunstâncias de força maior.

Não precisa procurar muito os exemplos — no início de agosto de 2022, as cotações do petróleo desceram bruscamente após a publicação de relatório de EIA.

Segundo EIA, as reservas nos EUA aumentaram bruscamente 4,467 milhões de barris, após de ter diminuindo 4,523 milhões na semana anterior. Como resultado, em apenas 6 horas, as cotações caíram 6,11%. Uma alteração tão séria trouxe prejuízos significativos para os traders imprudentes.

A análise técnica

A análise técnica em trading com petróleo também é baseada nas regularidades de movimento do preço: é importante apenas o gráfico do preço e não importa, seja de curto ou longo prazo. No entanto, em caso do petróleo, algumas regularidades no gráfico atuaram melhor do que ao operar com outros instrumentos financeiros. Por exemplo:

1. Teoria de ondas de Elliot. 
2. Os padrões de velas, especialmente a vela volumosa que descreverei mais detalhadamente abaixo.

Se você não conhece estes tipos de análise técnica, poderá ler os materiais de expertos em análise técnica no blogue, onde meus colegas publicam revistas e análises diárias.

Melhor estratégia de trading com petróleo

Existem muitas estratégias para o trading com petróleo na bolsa. Qual escolher depende de quanto tempo você está disposto para esperar o resultado e qual resultado você considera aceitável para si mesmo. Vou apresentar algumas estratégias que eu mesmo considero mais estáveis ​​em termos de obter um resultado. 

O trading conforme dados sobre reservas de petróleo nos EUA.

Eu já disse que no momento da publicação de estatísticas de API e EIA, as cotações do petróleo muitas vezes começam a subir ou descer bruscamente. A estratégia consiste em que antes de publicação de própria notícia, colocamos duas ordens pendentes, uma para comprar e outra para vender. Colocamos Buy Stop acima de preço atual e colocamos Sell Stop abaixo de preço atual. A essência da estratégia: não importa para onde o preço vá, estamos prontos para abrir uma operação em ambas direções.

Vela de volume do petróleo

Esta estratégia é aplicável ao trading com pares de moedas, descrevi detalhadamente no material “Estratégia "Vela volumosa”. Pois bem, tudo o que precisamos é esperar que esta vela apareça em intervalo de tempo de quatro horas. Em seguida, colocamos as ordens pendentes e esperamos quando o preço caia em nossas armadilhas. Esta estratégia funciona perfeitamente no gráfico do petróleo, tem a maior percentagem de resultado positivo, cerca de 97%. Por este motivo, ao operar com petróleo, uso mais frequentemente mesmo este padrão.

Spread em petróleo

Esta estratégia não é muito popular entre os traders privados no Forex, porque é de longo prazo e, às vezes, tem que esperar meses o resultado. Mas no mundo do trading, esta estratégia é indubitavelmente o número 1 - pergunte a qualquer grande trader de petróleo. A essência da estratégia consiste em buscar convergências e divergências da diferença em cotações entre duas marcas de petróleo UKBrent e USCrude. Eu já escrevi acima que seu valor difere apenas alguns dólares e é regulado rigorosamente pelo mercado. Mas há períodos em que esta diferença supera os 10 ou mesmo os 20 dólares e, ao contrário, converge à paridade. Nestes momentos, os traders de petróleo celebram operações: quando o spread entre duas marcas diverge, eles vendem o mais caro e compram o mais barato. E com um spread estreito quase impercetível, os traders abrem operações em diferentes direções, na divergência deste spread.

Analisaremos um exemplo. Realizei uma operação em petróleo usando primeira estratégia, o trading conforme noticias. Na minha decisão, não me baseei nos dados de EIA, mas nos resultados duma reunião muito importante da OPEP+ que estava realizando naquele dia. 

Tudo o que fiz coloquei duas ordens em direções diferentes antes de anúncio do resultado e esperei que um de mesmas atuasse. 

Não tive que esperar muito tempo: depois de alguns minutos, o preço subiu bruscamente e uma ordem pendente Buy Stop foi atuada que abriu uma operação longa. Colocando Take Profit, comecei a esperar e eliminei ordem de venda para que não me estorvaria.  

Literalmente 30 minutos depois, o preço quase atingiu o nível Take Profit e decidi encerrar operação, afixando o lucro em 175 dólares. Isto é tudo.

Os 175 dólares em 30 minutos é um bom resultado que confirma a eficácia desta estratégia. 

O trading intra-diário com petróleo

Se considerar o trading intra-diário com petróleo ou escalpamento, é preciso entender que o petróleo é um ativo, cujo valor é afetado mesmo por fatores globais. Portanto, não vale a pena esperar grandes flutuações frequentes durante o dia.

Para o trading intra-diário com petróleo, é adequada uma estratégia baseada em padrões de preços. Eu pessoalmente não recomendo utilizar os indicadores técnicos ao operar com petróleo, tais como RSI, Bandas de Bollinger, linha média deslizante EMA e outros. Todos os indicadores técnicos estão atrasados ​​e o petróleo não gosta duma tendência estável. Quando o indicador emite um sinal para entrar no mercado, o preço já pode reverter-se e começar a mover-se em outra direção.

Deste modo, ao operar com petróleo dentro do dia, é mais eficiente usar a análise do próprio preço e dos períodos de tempo. 

Segundo as estatísticas, na abertura do trading na bolsa de Chicago, as cotações do petróleo alteram parcialmente a tendência estabelecida. Portanto, é preciso sempre considerar as horas de trading e tentar encerrar todas as suas operações antes das 16:00, conforme o horário do servidor de trading da LiteFinance.

1. Antes de abertura de operações em Chicago, fazemos as operações usuais conforme padrões de análise técnica: “Cabeça e ombros”, “triângulo”, “bandeira” e, é claro, “vela volumosa". Os intervalos de tempo de trinta minutos e de uma hora são adequados perfeitamente para este trading. 
2. Quando o tempo chega às 16:00, conforme horário do servidor de trading da LiteFinance, encerramos todas as suas operações conforme padrões e esperamos. Assim que houver sinais de mudança de tendência em intervalo de tempo H1, abrimos uma operação em direção de nova tendência. Estamos esperando quando a operação se torne lucrativa e colocamos Stop Loss em posição sem prejuízo. Se a operação for encerrada conforme Stop Loss, esperamos o dia seguinte e começamos de novo. Se a operação for ainda mais lucrativa, colocamos Trailing Stop a uma distância estável e deixamos operação até que Take Profit seja atuado.

Isto é tudo. A estratégia é boa porque não perdemos quase nada e podemos ganhar muito se nova tendência continuar até o dia seguinte. 

Petróleo vs. gás naturas

Se falamos sobre o petróleo e gás natural, em termos económicos são quase a mesma coisa. o problema consiste em que os métodos de extração, origem e área de aplicação para estes tipos de combustível são quase idênticos. 

As semelhanças e diferenças 

Segundo o método de extração e origem, não difere do petróleo. No entanto, existem diferenças em área de aplicação e transporte:

Origem

O petróleo e gás natural são derivados de restos orgânicos de seres vivos que se formam nas entranhas da terra.

Os modos de extração

O petróleo e gás natural são extraídos por meio de perfuração de poços especiais. O gás produzido durante a extração de petróleo é chamado de gás associado, também pode ser usado para o destino após processamento complementar. 

A área de aplicação

Em primeiro lugar, o petróleo e gás são usados ​​como combustível. A gasolina e os óleos são feitos de petróleo, o gás é usado para aquecimento de edifícios em central elétrica. Também, o plástico é feito de petróleo e o mesmo é simplesmente insubstituível no mundo moderno.

O transporte

O transporte de petróleo e gás é realizado por meio de tubos ou navios-tanque especiais. No entanto, o petróleo também é transportado por caminho de ferro, em tanques especiais.

Como você pode ver, quase não há diferenças entre estes dois combustíveis fósseis. Mesmo por este motivo os contratos bolsistas sobre petróleo e gás natural são frequentemente comparados entre si e as cotações normalmente tem uma correlação direta.  

A correlação entre petróleo e gás natural

O petróleo e gás natural são aplicados em setores similares, no entanto, a dependência de suas cotações nem sempre é completa e o coeficiente de correlação muitas vezes desce para área negativa.

Acima podemos ver a correlação entre petróleo e gás natural desde 2020. Para comparação, existe três grandes períodos de comparação, em que é visto que a correlação positiva dos ativos voltou apenas em 2021.  Desde 2020 até 2021, o preço do petróleo descia, enquanto as cotações do gás cresciam. Mas mesmo desde 2021, ambos ativos apresentam um crescimento estável. 

A conclusão: para investimentos de longo prazo, aprovisionar sua carteira com contratos futuros sobre petróleo e gás natural será uma boa estratégia — na maioria das vezes, os ativos mostram uma correlação positiva.

A proporção entre os preços do gás natural e petróleo

Se considerar a proporção de cotações do petróleo e gás natural, é preciso considerar as unidades de medida e o tamanho dos contratos.

Por exemplo, na bolsa de commodities de Nova Iorque NYMEX, além de contratos futuros, estas mercadorias podem ser negociadas em forma física.

Um lote de petróleo = 1000 barris

Um lote de gás = 10 000 MMBtu

Grandes traders monitorizam a proporção de preços do petróleo e gás em par UKBrent/Gás Natural (parece a uma posição mais popular UKBrent/WTI).

Nos últimos 10 anos, a diferença de custo mudou com tanta frequência que a popularidade desta estratégia subiu bruscamente.

A essência da estratégia consiste em encontrar o estreitamento e ampliação da correlação de valor. Por exemplo, em 2008, o petróleo custava 50 dólares por barril e o gás custava 5 dólares por MMBtu, ou seja, uma proporção 10:1, a importância historicamente muito alta. Os traders de todo o mundo começaram a diminuir a proporção comprando gás e vendendo petróleo. E isto realmente funcionou muitas vezes. Por exemplo, em 2020, as cotações do petróleo desceram até 15 dólares, enquanto os preços do gás baixaram até 1,97 dólares por MMBtu. Mas devido à queda mais forte do petróleo, a proporção diminuiu até 8:1.

Quando comprar petróleo

Para responder a esta pergunta, é preciso entender claramente a formação de preço no mercado de petróleo. Como eu disse, existem dois tipos principais de estratégias de trading para operar com "ouro negro" — estratégias de longo prazo e curto prazo. 

O investimento de longo prazo em petróleo

Para comprar petróleo para o futuro, é necessário determinar perspetivas. Aqui os fatores-chave são os indicadores globais de demanda e oferta. 

A demanda é afetada pelo consumo dos países-importadores, atividade de produção e circunstâncias de força maior. 

• Exemplo. Em 2020, a epidemia de coronavírus começou na China, como resultado, as autoridades adotaram uma política de tolerância zero. Como resultado, foi introduzido o auto-isolamento completo, as refinarias foram fechadas e a demanda de petróleo no país caiu mais de 87%. Isto levou à queda recorde das cotações do petróleo. 

Os investimentos de curto prazo em petróleo

Para operar com petróleo em perspetiva de curto prazo, por exemplo, intra-diário, não é necessário considerar os fatores globais. Bastante precisa escolher uma estratégia adequada, por exemplo, operar com notícias.

Exemplo. A agência EIA cada quarta-feira publica dados sobre reservas de petróleo em depósitos nos EUA. Via de regra, um dua antes de publicação, os analistas fazem previsões, pressupomos que preveem um aumento de reservas em 5 milhões de barris. O mercado, baseando nestas previsões, moveu-se em tendência descendente. Mas quando foi publicado o relatório de EIA, ficou que as reservas desceram 7 milhões de barris. Nestas condições, forma-se um défice local no mercado e as cotações do petróleo aumentam. 

Como comprar petróleo

O petróleo pode ser comprado de várias maneiras, qual escolher depende de resultado desejado. Para as perguntas dos meus conhecidos “como operar com petróleo na Bolsa de Moscou?” e “como operar com petróleo no Forex?”, eu respondo: não há diferença. Simplesmente diferentes bolsas oferecem diferentes tipos de contratos.

Contratos futuros e CFD

A maneira mais divulgada é, evidentemente, comprar os contratos futuros sobre petróleo ou contratos CFD. É possível comprá-los na bolsa de valores, se estamos falando sobre contratos futuros ou no Forex, se estamos falando sobre FX CFD sobre petróleo.

Comprar ETF

Também, é possível comprar um índice ETF relacionado com petróleo. O ETF de petróleo mais divulgado é o fundo USO estadunidense que monitora as flutuações do preço do "ouro negro" e permite aos investidores obter lucros destas flutuações. 

As ações de companhias petrolíferas

Como já demonstrei acima, as cotações do petróleo muitas vezes se correlacionam com as cotações das ações das maiores companhias petrolíferas. Uma boa opção é formar uma carteira de investimento com vários destes ativos, por exemplo, as ações da Shell, Exxonmobil, Chevron, Rosneft.

Operar ou investir em petróleo - comparação de métodos

Cada método é eficaz à sua maneira, aqui deve escolher considerando suas expectativas e disponibilidade de tempo livre. Se o trading é uma atividade diário para você, pode escolher as operações especulativas. E se o trading no Forex é um hobby para você que traz rentabilidade, o trading de médio prazo é mais adequado para você.

Como escolher uma corretora correta para trading com petróleo?

Praticamente não existem corretoras desonestos no mercado financeiro moderno. Há muito tempo a competição dura expulsou jogadores desleais e apenas aqueles que foram comprovados por anos permanecem.

Bem, se você está interessado na minha opinião, eu baseio em vários critérios:

1. Experiência mínima de 10 anos no mercado;
2. Ampla gama de contas de trading;
3. Terminal de trading MetaTrader;
4. A presença obrigatória de contas ECN;
5. Ampla gama de instrumentos de trading;
6. O acesso obrigatório aos contratos CFD em NYSE e NASDAQ;
7. A oportunidade de operar obrigatoriamente tanto com UKBrent, como também com USCrude;
8. A calculadora do trader que considera o tipo de contas desta corretora;
9. O serviço de apoio ao cliente adequado e responsivo;
10. A presença de programas de parceiros.

Se a sua corretora corresponde a estes critérios, você fez a escolha correta. Bem, fiz minha escolha ainda em 2012, quando transferi minhas contas de trading para Área pessoal da corretora LiteFinance.

O gráfico de cotação de USCRUDE em tempo real