Somente no último ano, os mercados de valores mobiliários cresceram mais de 30%, atualizando os máximos históricos:

  • índice MICEX subiu desde nível 1 711 a 2 162 (dados de 11 de fevereiro);
  • índice S&P subiu desde nível 1829 a 2 316;
  • índice NASDAQ subiu desde nível 4 266 a 5734;

Em ano 2017, com a vitória do Trump e recuperação dos mercados de matérias-primas, conforme as previsões mais corajosas dos analistas, os índices dos valores mobiliários dos EUA, Rússia e Europa poderão crescer 10-20% e os índices setorais e ações das companhias individuais poderão trazer mais de 30% de lucros anuais.

Nos EUA, as companhias das indústrias infra-estruturais e biotecnológicas poderão ficar mais rentáveis e por sua vez na Rússia, isto poderão ser as companhias financeiras, de telecomunicação e revendedores (também, são perspetivas as indústrias das energias, petrolífera e de gás natural e da construção de maquinas, mas o seu crescimento as mesmos realizaram em ano 2016, naquela altura, os índices subiram mais de 100%).

No entanto, o assunto sobre investimentos em UE não está tão evidente. Os analistas da Goldman Sachs oferecem apostar a índices europeus e economia da Alemanha. Conforme suas opiniões, o índice Stoxx Europe 600 poderá ultrapassar o índice S&P500 quase 2 vezese trazer ao investidor cerca de 8-10% de lucros anuais.  Ao formar  própria carteira de investimento, os analistas recomendam também considerar as companhias incluídas em base de cálculo do índice DAX.  Por outro lado, as eleições na França e Alemanha, incerteza com o Reino Unido e os problemas estruturais do sistema bancário da UE (particularmente, de bancos da Itália e de Deutsche Bank) poderão entravar o crescimento económico da UE, em geral.

Na China, os investidores poderão ser interessados em companhias de altas tecnologias que operam em área de elaborações intelectuais e eletrónica. Também, os analistas prevêem o crescimento do setor dos artigos de consumo. Mas considerando as guerras alfandegárias entre os EUA e China, a economia descente da China poderá sofrer ainda mais por motivo de orientação exportadora.

No entanto, se o assunto de área de investimentos está claro, como escolher as ações das companhias necessárias, cujo o número global ascende às milhares? Aqui, lhe ajudarão os screeners de ações.

 

Como operar com os screeners de ações: revista de serviços mais populares.

Um screener de ações é o serviço que permite escolher as companhias, cujas as ações estão cotadas numa ou noutra bolsa com os parâmetros determinados. A lista de companhias e os dados sobre as mesmas são atualizados constantemente, bastante colocar os filtros necessários e das milhares de companhias obter uma lista com algumas dezenas mais adequadas às suas necessidades.

Os princípios básicos para operar com os screeners:

  • nenhum screener não é perfeito, porque as informações sobre todas as companhias não poderão ser atualizadas instantaneamente. Por isso, nós recomendamos utilizar vários screeners. Frequentemente, os screeners determinados “são destinados” para o mercado de valores mobiliários dum certo país;
  • os screeners orientados para as bolsas dos EUA e Europa requerem os conhecimentos de inglês;
  • não é necessário seguir ao principio “que mais filtros estão colocados, é melhor”. É necessário pôr a importância dos filtros em ordem decrescente e colocar os mesmos consecutivamente. O principio de colocação de filtros pode ser comparado com os indicadores no Forex: um filtro é pouco, os 10 filtros levarão ao resultado que não corresponde à tarefa.  É importante ter um conjunto otimo de filtros que em algum grau repercute a estratégia do trader;
  • o screener analisa os dados históricos e por isso, os dados do mesmo são recomendados para utilizar em estratégias de longo prazo, os screeners não funcionam nos mercados voláteis, nem em estratégias intra-diárias.

Em seguida, eu apresento algumas revistas mais interessantes e convenientes, conforme a minha opinião, sobre screeners que têm maior lista de filtros e são intuitivamente compreensíveis em utilização.  

1. Google Finance Stock Screener

É um dos screeners mais simples e cnvenientes que abrange praticamente todas as bolsas principais do mundo.  Em primeira, o mesmo tem a interface intuitivamente compreensível e não sobrecarregada com as informações excessivas.   Em segunda, neste screener estão reunidas as informações mais necessárias e otimas. Em menu superior é preciso escolher um país, bolsa e setor económico. Em versão básica, no ecrã se apresentam as companhias selecionadas por 4 categorias, mas premindo o botão “Add criteria”, é possível mostrar os filtros necessários e estabelecer seus valores.

 

A decifração de alguns filtros (critérios):

  • Market Cup é a capitalização mercantil da companhia;
  • P/E Ratio é a relação do preço da ação ao lucro por cada ação. Este critério permite avaliar a sobrevalorização (depreciação) dum valor mobiliário;
  • Div yield é a soma de dividendos por ano (se estes são pagos);
  • Last Price é o preço atual das ações da companhia;
  • Average Volume é o liquidez das ações.

Para ver um exemplo, entramos na pagina da bolsa MOEX (Bolsa de Moscovo) e abrimos a lista de ações em que se planeiam pagar os dividendos no valor superior de 10%:

Se confiar ao screener, entre mais de 500 valores mobiliários circulados na MOEX somente 12 companhias pagam os dividendos superiores de 10,18%.

Única desvantagem do screener é que as vezes surgem as falhas técnicas, porque o serviço não está concebido para os profissionais e serve mais para conhecer rapidamente a lista de companhias.

2. Finviz.com

Um dos melhores sites analíticos destinado para o mercado de valores mobiliários dos EUA.   Frequentemente, conforme a sua análise gente determina os dispostos de “bois” ou de “ursos” nos mercados e a parte “Screener” é uma ferramenta adicional de trading. Este screener abrange apenas três bolsas estadunidenses, mas o número de filtros de companhias está umas vezes maior do que em screener anterior.

 

Um exemplo expressivo: se em screener anterior visualizar as bolsas estadunidenses, o número de companhias será apenas um pouco mais de 600, mas neste screener existem mais de 1000 filtros somente para três bolsas dos EUA. Ao mesmo tempo, para bolsas europeias este screener mostra apenas 190 companhias, embora somente para Itália Google Finance mostra mais de 400 ações.  Os dados sobre Rússia quase não estão presentes.

Também, este serviço é conveniente, porque em seu arsenal há uma ferramenta otima de informação e de análise apresentada em partes isoladas:

  • Maps. Mostra as ações por setores e subsetores. Os setores (ramos) estão separados em quadrados individuais, cada um ativo está apresentado em forma dum retângulo.  Que maior o retângulo, é mais alta a capitalização da companhia.  Ao escolher um ativo (retângulo), aparece alteração de cotações. A cor significa o crescimento (verde) ou descida (vermelha).

 

  • Groups. Nesta parte estão presentes alterações nos períodos anteriores por setores industriais, países e capitalização.

Nas partes Futures e Forex estão apresentadas as cotações de respetivos mercados.

Conclusão: este é um screener profissional perfeito para o mercado estadunidense, mas ligeiramente sobrecarregado com as informações.

3. Screener.finance.yahoo.com

Por enquanto, este screener mantem-se líder em seleção de ações e está orientado exclusivamente para o mercado de valores mobiliários dos EUA.  Na página principal o serviço permite ao utilizador escolher qualquer de mais de 10 partes:   ações mais rentáveis e mais prejudicadas por dia, valores mobiliários valorizados insuficientemente, etc. Em cada parte existe uma lista de companhias com os parâmetros P/E (relação de preço da ação ao lucro por ação), alteração diária do preço em medidas absolutas e relativas. Para obter as informações detalhadas sobre cotações de cada companhia, busque o ticker necessário.

 

A opinião sobre este screener é ambígua. Por um lado, em muitos fóruns (por exemplo SmartLab) elogiam-no.  Por outro lado, não é fácil compreender as suas funções.  Os princípios da filtração não estão claros intuitivamente, comparando com os outros screeners e o serviço é inconveniente. Por exemplo, este screener não tem a decifração de valores dos filtros (isto é cómodo para aqueles, quem começa só agora perceber o mercado de valores mobiliários) e mesmos o número de filtros é demasiado pequeno para um trabalho cómodo. Mas sempre há alguem que considera isto conveniente.

4. Stock-Watcher  

Ao buscar na Internet “Screeners de ações”, os motores de pesquisa mostram este serviço primeiro. Também, o mesmo está orientado exclusivamente para o mercado de valores mobiliários dos EUA, mas tem a interface em russo. Abaixo, está apresentado um exemplo de lista de companhias que publicam os relatórios.

Os filtros estão separados em vários submenus:

  • parâmetros básicos: preço, volume de ações negociados por dia, seleção por ramos industriais, países, índices, etc.
  • filtros técnicos: alteração de preço da ação durante sessão atual, intervalo de preço que uma ação percorreu  durante sessão, alteração de preço em períodos diferentes, etc.
  • filtros fundamentais: relação do preço da ação ao lucro por uma ação, número total de ações em circulação livre, etc.

Também, existem os filtros com melhor preço de compra e venda, por sinais, etc. Uma parte de ajustes (por exemplo, a monitorização ou definições de gráficos) estão disponíveis somente após de registo.

As cotações das ações se atualizam 15 em 15 minutos (conforme as informações no site), cada companhia tem um gráfico que mostra a história de alteração de cotações.  Por exemplo, pulsamos na parte “Screener”, na lista de ramos industriais pesquisamos “Electronic Equipment”  e descemos até ticker AAPL. Aqui temos a hostória de cotações da Apple.

Também, considero como umas desvantagens as falhas técnicas na colocação de filtros (às vezes acontece o redirecionamento incorreto) e ausência de decifração de tickers em lista geral de companhias.

Conclusão 

O screener de ações é mais uma ferramenta adicional que ajuda em informações e análise, por exemplo, como uma agenda económica ou mapa térmico com os pontos de Pivote. Os screeners ajudam encontrar rapidamente os valores mobiliários das companhias que respondem maximamente certo aos objetivos e ver as características comparativas dos seus índices financeiros. Suas vantagens:

  • poupança de tempo do trader;
  • pesquisa rápida de ativos atraentes nos mercados de valores financeiros de todo mundo;
  • possibilidade para comparar visualmente a atividade de companhias de vários países e ramos industriais diferentes.

Não existe um screener versátil, mas a comparação de vários screeners  de um país e setor industrial determinados poderá não somente oferecer a apresentação geral sobre o sentido de investimentos, mas também, responder à pergunta: “Neste caso, qual é o screener que mostra as informações mais certas?” É possível dizer que os screeners para MOEX não existem, nem há necessidade em mesmos, porque nã bolsa estão presentes muito pouco os valores mobiliários para o trading intra-diário.  Se alguem tem a experiência de operar com os screeners ou links interessantes para os serviços semelhantes, convido-vos para discutir!

 

 

Um screener (monitor) de ações é sua guia nos mercados de valores mobiliários do mundo

O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteForex. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

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