Como escolher um sistema de trading: separamos o joio do trigo

Os preços dos instrumentos financeiros (ações, derivados, pares de moedas) movem-se por trajeto imprevisível. A existência da tendência não garante reversão de cotações na próxima sessão ou alcance de certos valores do preço.

A situação em que se forma a oportunidade com alta probabilidade de prognosticar subida ou queda da cotação dum instrumento individual, chama-se a “tática de trading”.

O prognóstico se efetua a base de análise de eventos fundamentais com reação dos ativos do mercado de valores mobiliários ou de moedas conhecida previamente. Por exemplo, os valores previstos dos indicadores macroeconómicos, quando está conhecido previamente o aumento da taxa de referência ou eleições presidenciais ou fuga de informações internas.

Uma tática de trading bem construída inclui em si:

  • ponto de entrada ou hora, por exemplo, aquisição de ativo, após de publicação de notícia ou antes disto;
  • sentido de entrada (compra/venda);
  • regra para limitar os prejuízos, ou seja, o nível do preço em que operação será encerrada;
  • regra de fixação de eventuais lucros ou práticas de seguimento desta (deslocar as ordens de proteção para área de lucros para fixar uma parte de mesmos, quando o preço “desvia-se” de sentido previsto).

Amigo ou inimigo

Em século XXI, um trader se encontra dentro duma grande variedade de meios de comunicação social. Cada uma corretora, editora de negócios, blogueir@ geram as ideias comerciais. As redes sociais de traders trazem um número enorme de previsões e propostas muitas vezes contrárias, justificadas e não.

A ciência de trading diz a um participante do mercado “viver de acordo com seu raciocínio” e não aproveitar os conselhos de outros. Os traders experientes que não têm a necessidade de “observar” as ideias de outros estão de acordo com isto, mas como deverá proceder um novato que não conhece toda a profundidade de segredos do mercado? Sem experiência, o trader deixa passar os momentos de entrada, notícias, não vê os níveis nem sabe fazer um prognóstico de qualidade.

Desde o início, um trader terá que definir as fontes fiáveis de ideias comerciais e táticas apresentadas como uma plena sugestão (ponto de entrada, ponto de saída, limitação de prejuízos). É preferível buscar as sugestões com o efeito didático que constam as descrições de fatos a base de que alguns analistas chegaram às previsões similares das operações.

Uma tática de trading de terceiros bem descrita consta um componente formativo, retira a responsabilidade por operação e carga psicológica de novato, ajudando operar com novos ativos.

As regras para selecionar as ideias de trading

No entanto, não é preciso logo começar seguir às dicas dum analista ou companhia selecionada. O trader deverá verificar análise com os dados históricos de anos anteriores e rever a eficácia das sugestões. Não é preciso “confiar em palavra” num assunto, em que estão envolvidos os investimentos efetivos. Quando é impossível controlar a qualidade de previsões, vale a pena relembrar que no mundo de mercados financeiros não faltam os “conselheiros”, sempre há uma escolha.

O “fundamento confirmado por técnicas”

A análise fundamental e técnica muitas vezes é considerada como ciências individuais, apesar de que isto são duas partes dum complexo. Ninguém vai pensando estudar geometria a parte de todas as matemáticas, mas no mercado é possível muitas vezes ouvir de traders “Sou técnico” e ao contrário, uma pessoa afirma o proveito apenas de análise fundamental.

Ambas partes desta disputa sobre o proveito duma só sentido de análise, comparando com outra, argumentam isto cm previsões corretas, usando somente análise técnica ou fundamental.

Em 90% de casos, é possível ver que antes de notícias fundamentais significativas, os mercados alcançam os níveis tecnicamente notáveis e nos gráficos aparecem as “figuras importantes”.

Uma impossível sem outra, isto é um axioma que deverá ser usado pra verificar uma ideia de trading. Se está ideia baseia-se na análise fundamental, a “técnica” mostrará um ponto de entrada e ao contrário, se ideia baseia-se na análise técnica, o “fundamento” determinará a hora de operação. A falta de dupla confirmação duma ideia de trading (técnica mais fundamento) atua para trader como um filtro de suposição falsa.

As regras para selecionar as ideias de trading

Escolher uma de variedade de ideias de trading

O termo “ideia de trading” está aplicável para um estilo de operações de médio e longo prazo. O efeito secundário destas estratégias consiste em número pequeno de operações e respetivamente, de ideias.

Para evitar as sessões com falta de ideias de trading, um participante do mercado “aumenta o cargo”, ampliando lista de instrumentos em análise.

Isto provoca o efeito de sobreposição duma variedade de ideias de trading no início de sessão, cuja a realização é impossível nos limites do depósito (fundos insuficientes) e neste caso, é necessário escolher que operações podem ser realizadas e que devem ser ignoradas.

Um critério simples para escolher é conhecimento com instrumento de trading. Um traders sempre tem um ativo com que ele começava seu caminho nos mercados financeiros, examinava várias estratégias e praticamente memorizou seu comportamento e história de cotações. Estes conhecimentos ajudam objetivamente avaliar potencialidade duma ideia de trading e por isso, a escolha terá que ser realizada, considerando o grau de conhecimento.

Os máximos e mínimos anuais, os analistas de bolsas e imprensa de negócio não deixam a oportunidade de indicar o momento, quando o mercado ou ativos alcançam estes “níveis históricos”.

Como uma regra, nestes momentos as cotações refletem garantidamente, o peço nunca é capaz de superar “de passo” os mínimos ou máximos de muitos anos. Estes momentos se calham raramente. Mas se ideia de trading está relacionada com mesmos, vale a pena preferir esta, comparando com outras operações.

Existem as práticas de trading para os ativos semelhantes que pertencem a uma indústria ou categoria, por exemplo, principais pares de moedas, metais de vários tipos ou energias primárias (petróleo).

O trader terá que preferir estas táticas, em caso de:

  • surgiu uma situação arbitrária com os ativos correlacionados que considera as operações em sentidos contrários (comprar - vender), após de mesmos “afastaram-se”, ou seja, a correlação desapareceu - os instrumentos moveram-se em sentidos contrários;
  • ideia de trading considera as operações com ativos correlacionados num sentido, por exemplo, os pares de moedas EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD “sinalizam” para comprar. As relações globais dos mercados e influência mundial da economia dos EUA podem forçar os pares vinculados com dólar alcançar simultaneamente os níveis significativos. Tal coincidência vai atuando como um filtro que confirma a fiabilidade da operação;
  • ideia de trading surgiu com o ativo que atrasou de líder para “reduzir este atraso”.

Cada um ramo ou tipo tem um líder, ou seja, um instrumento líquido com alta circulação de capitais em relação aos “colegas” que seguem à sua dinâmica e sentido.

No grupo de metais isto é ouro, no grupo de moedas é o par EUR/USD. Um bom exemplo de funcionamento de ideia para reduzir o atraso, é dinâmica da cotação do par GBP/USD que “cedeu” mais de outras divisas com resultados de referendo sobre Brexit.

Uma tática de trading a base de fuga de informações internas que são capazes de afetar notavelmente o mercado e ficaram conhecidos a um trader antes de momento de sua publicação oficial, prometem uma vantagem de 100% ante de outros participantes do mercado.

O trading a base de fuga de informações internas é ilegal e considera-se como um crime em todo o mundo financeiro. No entanto, um trader poderá obter estas informações mediante uma análise mesmo legal.

Um exemplo de trading efetivo é o escalpamento durante intervenções dos bancos centrais. Analisando os índices económicos dum país, prognosticando o fato de intervenção e seu sentido, o trader fica “aguardando no copo” de volume elevado um sinal para atacar. Enquanto outros participantes vão adivinhando donde apareceram os volumes elevados, o trader terá um lucro “profundo”, porque as intervenções são instantâneas, sendo o objetivo do principal banco dum país “promover a cotação” mais longe possível num curto período de tempo.


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As regras para selecionar as ideias de trading

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