A psicologia de trading é um fator importante que afeta seriamente a eficácia das operações e estratégias. Apesar de equívoco difundido, os melhores traders não são aqueles que estudaram todos os manuais e indicadores, mas aqueles que adquirir controlo sobre suas emoções.
Neste artigo, você aprenderá sobre os principais problemas que os traders enfrentam e como a influência das emoções pode afetar negativamente os lucros. Você aprenderá sobre os traços de personalidade produtivos e destrutivos, receberá recomendações de investidores bolsistas experientes e aprenderá como melhorar sua psicologia de trading.
Neste artigo analisaremos:
"As opiniões psicológicas duma pessoa e o seu modo de pensamento no trading são fatores mais importantes para o sucesso. A fórmula do sucesso verdadeiro parece seguinte: estratégia de trading 10%, gestão do capital 30%, psicologia 60%".
Van Tharp, o psicólogo estadunidense, trader famoso entre os traders-campeões.
O que é psicologia de trading?
A psicologia de trading é um conjunto de reações dum trader a eventos que ocorrem no mercado. Isto é algo que reflete o carácter de nossas decisões de trading. Os traders podem reagir de forma diferente ao mesmo evento. Por exemplo, com uma queda brusca do valor das ações, alguns começam a entrar em pânico e vender os ativos. Outros, ao contrário, preferem comprar ações a um preço baixo, confiantes de que o seu valor subirá novamente e a compra será justificada.
A relação às notícias e eventos do mercado mostra claramente a diferença na psicologia da trading. Conforme os modelos de comportamento, podem ser destacados seguintes tipos psicológicos de traders:
- Impulsivos. Estes traders não estão vocacionados para ser pacientes e pensar sobre sua estratégia de trading por muito tempo. Eles abrem posições sem pensar muito sobre as consequências. Para eles, qualquer mudança no mercado é um sinal de ação imediata. Estes traders são mais afetados pelas emoções e muitas vezes realizam as operações precipitados.
- Prudentes. Estes traders ponderam todas as decisões de trading, realizam uma análise completa e aprofundada, estudam as opiniões de outros traders e expertos financeiros. Por enquanto estes traders mostram indecisão, o momento para uma operação bem-sucedida pode ser perdido. As pessoas prudentes são melhores como investidores de longo prazo do que como traders.
- Práticos: Estes traders combinam em si com sucesso as qualidades dos dois tipos anteriores. Eles sabem bem como controlar os riscos e não duvidam em tomar decisões de trading — esta abordagem é mais adequada para operar na bolsa.
Como você pode adivinhar, o último tipo é o mais raro, já que é difícil seguir uma média áurea. Nas seções posteriores, você aprenderá como superar emoções, tais como ganância, medo e insegurança.
Como melhorar sua psicologia de trading
Para dominar as estratégias que são adequados para você pessoalmente, é necessário determinar exatamente seus lados fortes e fracos. Os traders são afetados por suas emoções, preconceitos e traços de particularidades pessoais. Depois de determinar exatamente o que lhe está impedindo, você poderá elaborar uma estratégia de trading em conformidade com seus lados fortes. Também, você será capaz de controlar seu medo e vontade excessiva a enriquecer.
Por exemplo, se você é confiante em si, pode tomar decisões precipitadas e arriscadas. Por exemplo, recusar-se a colocar Stops Loss, estando confiante de que o preço dum ativo irá reverte-se em direção esperada. Para evitar estes erros, os traders recomendam colocar ordens Stops e Take Profit. Deste modo, você tomará decisões mais racionais.
Quais emoções afetam o trading?
Abaixo está apresentada uma lista de emoções que afetam negativamente a eficácia dos traders.
Medo e insegurança
O medo é o principal inimigo do trading. Pode forçar as pessoas de encerrar uma operação lucrativa antes de tempo ou se livrar de ativos promissores, se os mesmos se desvalorizam temporariamente. Por exemplo, quando o desenvolvimento do mercado não corresponde às previsões do trader, ele pode colocar Stop Loss mais próximo, consolando-se com o pensamento de que isto aumentará a estabilidade do trading. No entanto, isto não é verdade.
De qualquer forma, se os traders tentam ficar longe dos riscos que consideraram inicialmente, então eles agem contrariamente ao plano de trading, se comportam emocionalmente. Encerre obrigatoriamente uma posição quando um certo objetivo for alcançado. O trading emocional sempre leva à perda de capital em perspetiva de longo prazo.
O receio de perder algo interessante (FOMO) é um fenómeno amplamente divulgado na psicologia de trading. Frequentemente é observado durante grandes tendências ascendentes do mercado, quando as pessoas começam a lamentar que não compraram uns certos ativos há algum tempo, por exemplo, na situação com o Bitcoin. No entanto, as oportunidades comerciais aparecem todos os dias, por isso os traders devem aprender a identificá-las.
Abaixo é mostrado como o ciclo FOMO se desenvolve junto com o preço dum ativo:
Se um investidor é guiado pela opinião de outra pessoa, ele não pode confiar em seu próprio pensamento crítico — principal habilidade dum trader bem-sucedido. Isto pressupõe a entender o mercado, ter opinião própria e assumir responsabilidade total por suas decisões.
Não copie as operações lucrativas e não forme a mesma carteira de investimentos de traders conhecidos. Lembre-se: cada pessoa tem sua própria estratégia escrupulosamente elaborada, os objetivos claros e perspetivas. Nem todos estão igualmente dispostos a arriscar de perder os fundos. Portanto, nem sempre vale a pena imitar outros traders, mas você ainda pode atender a opinião deles.
Ganância e impulsividade
A ganância também pode impedir obter lucros. As operações espontâneas com fum de obter um grande lucro muitas vezes se transformam em prejuízos igualmente grandes. O desejo de obter tudo numa só vez, apesar de altos riscos, empurra os traders para ações precipitadas.
Por exemplo, a ganância pode fazer que você coloca Take Profit muito alto sem algum motivo. Neste caso, você corre o risco de perder a quebra dum nível importante de resistência ou de apoio. Este erro é mais frequentemente está encontrado entre os traders experientes: confiar na emergência autoconfiança, eles acreditam que o mercado irá em direção esperada. Isso os faz arriscar com grandes valores.
O trading guiado pela ganância é como jogar num cassino: confiando em expectativas equivocadas, as pessoas continuam a aumentar apostas.
Se você está disposto a arriscar com grande valor, mas isso não corresponde ao seu plano de trading, você pode tentar criar mais uma conta ou abrir umas operações individuais para ensaiar suas teorias.
Parcialidade
O trading parcial ocorre quando você está vocacionado para abrir posições a favor de certos ativos. Como resultado, você pode começar a tomar decisões de trading menos eficazes com base na preferência pessoal, em vez de análise técnica ou fundamental.
Via de regra, os traders são parciais em relação a um ativo, operando com o que eles obtiveram um lucro anteriormente. Como resultado, eles continuam usando-o repetidamente. E ao contrário, os traders evitam as ações prejudiciais. É extremamente importante dar-se conta de seus preconceitos, pensar racionalmente e pesquisar o mercado.
A parcialidade também pode ser manifestada em seguintes formas:
- O pensamento negativo se manifesta quando o trader presta muita atenção aos riscos e vê perigo em todos os lugares. Isto pode levar ao encerramento duma operação lucrativa, mesmo se esta se desenvolve conforme o cenário esperado.
- Ignorar as condições do mercado. O trader continua a usar estratégias ou mercados comprovados sem considerar novas informações. Esta estratégia pode funcionar algum tempo, mas posteriormente impedirá o sucesso do trader, quando a conjuntura do mercado mudarem.
- A parcialidade de perceção ocorre quando um trader procura os argumentos ou exagera seu valor para confirmar uma ideia pré-formulada. Ao mesmo tempo, os fatos que rejeitam esta crença são ignorados.
- As premissas parciais estão relacionadas com o valor do ativo. Por exemplo, quando o preço já subiu, o trader pensa que continuará subindo ainda mais. E a afirmação contraria “se o preço subiu, isto significa que logo cairá” não tem base sem confirmação por indicadores técnicos. Frequentemente tais raciocínios vezes levam ao fracasso.
As decisões precipitadas e impensadas
Mesmo os investidores experientes devem agir em conformidade com uma análise escrupulosa do mercado. A avaliação da tendência em intervalo de tempo é um requisito obrigatório do trading bem-sucedido! Você pode aniquilar seus lucros de longo prazo, ignorando as regras de gestão de riscos. Antes de abrir qualquer operação, verifique que segue uma proporção bem equilibrada de risco e lucro.
Negação de erros
Perdendo os fundos, alguns traders não querem admitir que suas ações levaram ao fracasso - eles culpam o mercado com isso. Como resultado, eles continuam a repetir os mesmos erros novamente.
Incapacidade de reconhecer erros
Os traders recusam as perdas para não prejudicar a si mesmo. Os psicólogos pressupõem que a inadmissão de perdas está relacionada com o instinto de autodefesa. Mas, no mercado financeiro, é extremamente importante não apenas ser capaz de aceitar perdas, mas também as admitir neutralmente, já que as falhas são inevitáveis.
O trading está sempre associada ao risco e uma alta probabilidade de prejuízo. É necessário estar preparado para isso e ter um plano de reserva, em caso de algo passará mal. Coloque obrigatoriamente Stop Loss para cada operação! Em caso contrário, você verá que o preço do ativo se move em direção inesperada e não decidir encerrar operação, porque não quer perder dinheiro. Isto não é uma abordagem profissional.
Os 7 conselhos sobre como evitar emoções em trading
Mesmo se você frequentemente manifesta emoções, você pode dominar certas estratégias de trading e controlar suas operações com sucesso. Aqui estão algumas recomendações que podem ajudar-lhe manter sua psicologia de trading sob controlo.
Realize um exame de personalidade
Determine seus lados fortes e fracos. Quanto mais cedo você fazer isso, é melhor. Você precisa esclarecer como aumentar suas vantagens e controlar suas desvantagens de pensamento. Isto é o fator mais importante na psicologia de trading no mercado de valores. É importante reconhecer quaisquer vocações impulsivas, se você as tem. Por exemplo, alguns traders agem sob a influência de deceção, medo ou ganância.
Portanto, você deve manter estas qualidades pessoais sob controlo, quando está operando ativamente. Em caso contrário, você corre o risco de tomar decisões precipitadas. Também, você precisa saber como usar seus lados fortes. Por exemplo, se você é uma pessoa paciente, pode abrir umas posições de longo prazo e esperar um momento perfeito.
Elabore um plano de trading e o siga
O seu plano de trading deve conter instruções detalhadas para quaisquer situações do mercado, que podem surgir durante o trading: quando abrir e encerrar posições, qual é o seu orçamento, como controlar os riscos e quais estratégias usar.
Por exemplo, você pode operar por várias horas de manhã e nunca utilizar mais de 2% do seu orçamento para numa operação. Deste modo, você poderá minimizar suas perdas e limitar a influência das emoções sobre o processo de trading.
O seu plano de trading também deve ser baseado em particularidades de sua psicologia de trading. Considere seus preconceitos, emoções e personalidades ao elaborar uma estratégia conveniente. Desta maneira, os fatores emocionais terão menos influência sobre a eficácia de seu trading.
Por fim, é importante continuar melhorando sua estratégia. Como resultado, a sua psicologia de trading também se desenvolverá.
Cumpra uma disciplina emocional
Tenha paciência suficiente para ficar fora de mercado, quando as emoções lhe empurram para abrir uma posição. Permaneça a firmeza de agir, quando as emoções lhe dizem para esperar e encerre posição, se as condições do mercado são desfavoráveis.
Além disso, não se esqueça de que dedicando algum tempo ao trading, você ganha experiência. Quanto mais você praticar, maiores serão as chances de encerrar operações com sucesso.
Reaja corretamente às vitórias e fracassos
Uma série de prejuízos e lucros é uma parte integrante da trading. O segredo da psicologia de trading estável depende de reação adequada e de sua atitude.
Se você sofre prejuízos
Após uma série de operações malsucedidas, não se apresse em recuperar seus prejuízos. Faça uma pausa e tente concentra-se. Considere seus fracassos como as lições para o futuro. Reserve tempo para pensar sobre suas perdas, analisar sua estratégia e aprender como evitar erros no futuro.
Se você recebe um lucro
Também, é importante ser resistente à euforia após uma série de operações bem-sucedidas e não perder o momento, em que a tendência mercantil se reverte.
Os traders frequentemente realizam muitas operações bem-sucedidas consecutivas. Alguns deles continuam a operar, pressupondo que o mercado se moverá em mesma direção por inércia. Quando você estiver pensando dessa forma, pare de diversificar a sua carteira muito rapidamente e analise o mercado mais uma vez.
Você deve entender perfeitamente em que suas decisões de trading são baseadas: em suas próprias crenças ou fatos e análise técnica. Por enquanto está estudando os gráficos, tente manter sangue-frio e pensar sobre que pode afetar sua psicologia de trading. Deixe que o receio e orgulho arrefecerem antes de abrir uma operação seguinte.
Seja paciente
Independentemente de mercado em que você prefere operar, é importante ser paciente para executar o seu plano. Agindo com emoções, você pode encerrar posição muito cedo e perder lucros. Se sua decisão é baseada em análise escrupulosa e o mercado se desenvolve conforme o esperado, deixe suas previsões se tornarem realidade.
Ao mesmo tempo, é extremamente importante manter a paciência quando o mercado está movendo em direção lateral e você não consegue encontrar o momento ideal para abrir uma operação. Lembre-se: 70-80% dos casos os preços dos ativos se movem em intervalo de preços estreito, mas mesmo as ações com baixa volatilidade mais cedo ou mais tarde entrarem em tendência.
Para determinar o melhor momento para operar, monitorize as notícias em certos mercados. Via de regra, as tendências de preços são formadas devido aos eventos geopolíticos e às notícias financeiras.
Não diversifique a sua carteira
A diversificação de carteira pode servir como meio de cobertura financeira, em caso de queda do valor dum ativo, mas não é recomendável abrir muitas posições em pouco tempo. O lucro potencial pode aumentar muitas vezes, mas uma carteira diversificada requer muito mais atenção de trader.
Você deve estar ao corrente de notícias e eventos que podem afetar os mercados. Mas este trabalho adicional pode ser baldado, especialmente se você tem pouco tempo ou apenas está aprendendo a operar. Para os traders principiantes esta carga emocional e intelectual pode ficar muito pesada.
Por outro lado, uma carteira diversificada pode levar aos lucros de potencial movimento positivo do mercado. Você pode adquirir vantagem de tendências em grande número de mercados, em vez de esperar que um de mesmos se mova a seu favor. Continue adicionando ativos um após outro e aumente gradualmente a dificuldade de trading.
Entenda a essência da alavancagem
Aumentar 5, 10 ou mesmo 20 vezes o lucro parece muito atrativo. No entanto, a alavancagem não é adequado para todos.
A alavancagem é um crédito de corretora para abrir uma posição. Os investidores investem os fundos, chamados de cobertura e obtêm o acesso ao mercado igual ao valor total duma posição. Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também pode levar aos prejuízos.
É importante entender completamente as consequências antes de abrir uma posição. Investidores com os conhecimentos superficiais sobre alavancagem podem perder todos os fundos em sua conta de trading. Para evitar estes erros, você deve aprender a operar com CFD e outros instrumentos semelhantes com alavancagem — isto é bastante difícil de dominar.
Registe tudo no livro de operações
Em seu livro de operações, você pode registar os lucros e prejuízos, bem como emoções e dúvidas que surgiram durante o processo de trading. Estas informações podem ajudar-lhe a analisar psicologia de trading e identificar os lados fracos e erros que devem ser evitados.
É muito importante avaliar suas ações no passado — você poderá ver quais decisões foram corretas e quais não. Além disso, você pode rastrear a alteração de seu controlo emocional e entender, se seus sentimentos impedem a tomar decisões.
Na qualidade de alternativa, você pode gravar um vídeo com os seus comentários. Se ente seus amigos há traders experientes, peça que eles avaliem seu progresso e deem recomendações sobre como melhorar sua psicologia de trading. A opinião deles será imparcial.
Seja flexível
Todos os mercados financeiros estão mudando constantemente, por isso não pode esperar que se desenvolverão conforme o mesmo cenário repetidamente. Lembre-se: não existe uma estratégia 100% lucrativa. Você terá que sempre monitorar o mercado para adaptar a sua estratégia adequadamente.
Se o mercado está muito volátil, é melhor adiar o trading e tentar entender a situação. Ser flexível significa controlar suas emoções e ser capaz de avaliar situações independentemente de seus sentimentos. Mantenha-se pragmático, não importa o que suceda.
Conclusão
Existe um estereótipo comum de que operar na bolsa de valores é muito difícil e a competência financeira é o principal fator de sucesso. No entanto, a psicologia de trading e capacidade de controlar suas emoções são igualmente importantes.
O medo, ganância e incapacidade de assumir prejuízos podem nivelar seus esforços, mas quando você aprenda a controlar estas emoções, sua psicologia de trading melhorará significativamente.
As perguntas frequentes sobre a psicologia de trading
É assim que os traders reagem aos lucros e prejuízos e como eles se sentem em diferentes condições de mercado.
Em primeiro lugar, você deve entender como se sente quando encerra operações bem-sucedidos e malsucedidos. Em segundo lugar, você precisa conhecer seus lados fortes e fracos e aprender a controlá-los ou usá-los adequadamente. Enfim, o controlo emocional é uma garantia para o trading bem-sucedido.
É necessário fazer uma pausa, após operações malsucedidas ou bem-sucedidas. Você terá de definir o seu horário de trading e tentar não sair fora de mesmo, porque isto pode afetar negativamente o seu estado físico e emocional. Além disso, registar tudo no livro de operações lhe ajudará perceber os seus lados fortes e fracos, corrigir erros e melhorar sua estratégia.
Isto depende de pessoa. Via de regra, os traders intra-diários dedicam às operações todo o dia de trabalho (8 horas). Para os traders muito emocionais, 3-4 horas podem ser mais que suficientes. Considere suas propensões e comece com sessões de trading de curto prazo.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.
